Как привязать почту к битрикс24
Перейти к содержимому

Как привязать почту к битрикс24

  • автор:

Как привязать почту к битрикс24

В Битрикс24 с электронной почтой связаны и другие блоки — Задачи, CRM, Календарь.

почтовый ящик в БИТРИКС24

В левом меню в разделе Почта доступно подключение основных почтовых провайдеров и сервисов.

Если вашего провайдера нет в списке, настройте подключение по протоколу IMAP. Чтобы подключить почтовый ящик про протоколу IMAP понадобятся настройки для входящей почты (imap-сервер, порт, ваш логин и пароль)

Там же есть настройки для исходящей почты (smtp-сервер, порт, логин), если выбрать опцию Отправлять через внешний SMTP.

Настроим почтовый ящик в Битрикс24

Настроим почтовый ящик Mail.ru

Нажимаем на кнопку Авторизация. Если аккаунтов несколько, система предложит сделать выбор.

Настройка почтового ящика в Битрикс24

На этом подключение завершено.

Внимание! Количество подключаемых почтовых ящиков на одного сотрудника зависит от тарифного плана Битрикс24.

Если хотите узнать подробнее, можете задать вопрос в форме ниже или заказать звонок, наш специалист позвонит вам и расскажет подробнее.

Не нашли ответ на свой вопрос? Задайте вопрос нашим специалистам.

Нужна настройка — заполните форму

Хотите получить пакет услуг по настройке и сопровождению Битрикс24 — приобретайте любой коммерческий тариф Битрикс24 или продлевайте любой архивный тариф на 1 год у нас — ГК Софтсервис-КМВ (Софтсервис24) (золотой партнер Битрикс24) — и получите бонус — пакет услуг по настройке и сопровождению — 2, 5 или 12 часов удаленной работы (настройка, обучение, консультация, сопровождение и т.д) наших специалистов в подарок. Количество часов зависит от тарифа:

  • Базовый — 2 часа работ в подарок
  • Стандартный — 5 часов работ в подарок
  • Профессиональный, Компания — 12 часов работ в подарок
  • + 14 дополнительных дней к вашей годовой лицензии Битрикс24

Как подключить почту в Битрикс24

1. Первичные настройки. Привязываем почту к Битрикс24

Откройте раздел «Почта» в левом сайдбаре, выберите нужный почтовый сервис и введите свой email, логин и пароль от ящика.

Уберите галочку с пункта «Забрать из ящика письма за 7 дней».
Если за последние 7 дней у вас скопилось хотя бы 100 писем, их загрузка в Битрикс24 займет много времени.

Включите интеграцию с CRM, если вы хотите автоматически создавать лиды из писем.
Если на подключаемую почту приходят не только письма от клиентов, то лучше выключить эту опцию и создавать лиды вручную, чтобы в CRM не создавались мусорные лиды.

Остальные пункты пока пропустите и нажмите “Подключить”.

2. Дополнительные настройки после подключения

Теперь при переходе в раздел «Почта» будет открываться страница с входящими письмами. Кликните на шестеренку справа от списка с выбранной почтой и выберите «Настройки ящика».

почта

Выберите пункт «Настроить папки для синхронизации», чтобы указать папки, из которых письма будут приходить в Битрикс24.

В пункте «Указать дополнительные параметры», можно задать название ящика и имя отправителя.

доп.поля

Следующий пункт — «Интеграция с CRM». Настраиваем автоматическое создание лидов и контактов на основе входящих и исходящих писем.

Пройдемся по каждому пункту.

Связать с CRM
Письма известных клиентов назначать ответственным сотрудникам
Для входящих с нового email-адреса
Для исходящих на новый email-адрес
Создавать контакты из вложений в формате vCard
Источник лидов и контактов
Создавать новый лид для каждого нового входящего письма с указанных адресов
Очередь распределения лидов и контактов

В блоке «Доступ к почтовому ящику» указываете сотрудников, которые в разделе «Почта» увидят этот эл.адрес и смогут отправлять исходящие и обрабатывать входящие письма.

3. Обрабатываем письма в Битрикс24

Чтобы обрабатывать письма достаточно разобраться с кнопками в верхнем меню.
Начнем с фильтра — здесь можно отфильтровать список писем по папке, дате, статусу «Прочитано» и привязке к задачам или CRM. В фильтре вы можете настраивать отображение входящих или исходящих писем.

фильтр битрикс24

Кнопки действий в верхнем меню

кнопки

  • Кнопка «Написать» открывает окно создания нового сообщения.
  • Кнопка «Перейти в почту» для перехода в ваш почтовый ящик.
  • Шестеренка — для настроек почтового ящика, добавления подписи в тело письма и адресов в черный список.
  • Стрелки — для обновления выгруженных из почты писем.
  • Кнопка с адресом вашей почты отображает список всех подключенных адресов.

Счетчики по выгруженным из почты письмам

Здесь отображается количество обработанных и необработанных писем. Статус «Не обработано» означает, что письмо не привязано к задаче или CRM.

Руководство по подключению почты в Битрикс24

Подключить почту к CRM-системе Битрикс24 стоит потому, что вы получите несколько важных преимуществ:

  1. Постановка задач, создание лидов, обсуждений из письма в пару кликов в CRM Битрикс24.
  2. Быстрая и удобная генерация лидов.
  3. Переписка с клиентами прямо в CRM, поэтому сотрудникам не придется переключаться между окнами и мессенджерами, чтобы найти нужное письмо. Это также делает поиск нужных данных проще, снижает риск упустить важные детали.
  4. Сохранение в CRM-системе всей переписки с клиентами.
  5. Доступ к информации о прочтении письма и переходам из него.
  6. Автоматическая отправка писем клиентам в зависимости от их позиции в воронке продаж.
  7. Подключение массовой рассылки писем по сегментам из CRM-системы.
  8. Удобные шаблоны для быстрого создания и отправки любых писем.
  9. Настройка доступа к почте для нескольких сотрудников.

Возникли вопросы по подключение почты? Напишите нам в бесплатную техподдержку!

1. Подключение личной почты в Битрикс24 через готовые сервисы.

Синхронизация почты с Битрикс24 вручную — несложный процесс. Любой сотрудник может выполнить эту работу самостоятельно, не прибегая к помощи программистов. Достаточно использовать инструкцию и четко следовать ей.
Чтобы провести интеграцию Битрикс24 с почтой, нужно знать логин и пароль почтового ящика, который вы хотите подключить. Для подключения и настройки перейдите в раздел «Почта», который находится в меню слева.

В Битрикс24 доступно подключение основных почтовых провайдеров. Если же вашего провайдера нет в списке, вы можете подключить почтовый ящик по протоколу IMAP. При подключении почты, в зависимости от почтового агрегатора, необходимо аторизоваться на почтовом сервисе. Если аккаунтов несколько, система предложит выбрать вам нужный.

Например, при подключении Яндекс.Почты, войдите в свою учетную запись, используя логин и пароль для входа.

pochta_2x_1x.jpg

Если вы уже авторизованы в браузере под своей учетной записью, нужно только нажать кнопку «Авторизация», разрешить доступ к ящику, и система автоматически идентифицирует вас.

Далее необходимо указать основные данные:

  1. Поле «Название ящика». Этот пункт заполняется автоматически и соответствует email-адресу. При желании можете использовать другое название.
  2. Поле «Имя отправителя». Здесь укажите имя, которое будет отображаться при отправлении письма. Обычно это название компании.

Функция «Забрать из ящика письма за…» позволяет выгрузить письма из почтового ящика в CRM Битрикс24. Вам нужно лишь поставить галочку и указать период: неделя, месяц, все время.

Далее перейдите в настройки исходящих писем. Если поставите галочку напротив пункта «Отправлять через внешний SMTP», то все письма будут отправляться через SMTP-сервер почтового провайдера. Но при этом будет действовать ограничение на отправку писем. Однако эта опция повышает доходимость писем, к тому же письмо будет сохранено не только в Битрикс24, но и на самой почте. Если вы используете ящик для общения с клиентами, лучше поставить галочку напротив пункта «Отправлять через внешний SMTP». Если же используете ее для рассылок, то не ставьте. При выборе этой опции нужно ввести пароль от указанной почты.

Следующая настройка — «Связь с CRM». Если подключаете почту только для того, чтобы видеть письма, не ставьте галочку. Если хотите, чтобы CRM обрабатывала письма, то эта опция вам понадобится.

Определитесь, необходимо ли подключение дополнительных параметров. Рассмотрим некоторые подробнее:

  1. «Обработать письма за …». Настройка определяет, будут ли связаны старые письма, загруженные из почтового ящика во время подключения, с CRM Битрикс24.
  2. «Письма известных клиентов назначать ответственным сотрудникам». Опция позволяет привязывать письма к сущности, которая совпадает с получателем. Если не выбрать эту настройку, то Лид одного сотрудника может попасть к другому.
  3. «Для входящих с нового email-адреса создавать …». Выберите — Лид или Контакт. Лиды и Контакты будут создаваться автоматически для всех писем, почтовый адрес которых CRM-система не найдет. Такая опция полезна, если в компании отлажены бизнес-процессы, и в почтовом ящике весь входящий трафик — целевой. Если на почте много спама, лучше отказаться от этой опции.
  4. «Для исходящих на новый email-адрес создавать …». Выберите — Лид или Контакт. Если поставите галочку напротив этой опции, то для всех исходящих писем, почту которых не найдет CRM, будет создаваться Лид или Контакт. Настройка, как и в предыдущем случае, полезна, если в компании отлажена работа с Лидами.
  5. «Создавать контакты из вложений в формате vCard». vCard — это текстовый формат для обмена электронными визитными карточками. Настройка позволяет идентифицировать контакты в письмах и переводить их в стандартизированное визуальное отображение vCard.
  6. «Источник лидов и контактов …». Настройка позволяет выбрать источник, который будет записываться в поле нового Лида или Контакта. Это необходимо, чтобы в будущем делать выводы о том, какие каналы приносят наибольшее количество клиентов, продаж, и сегментировать базу данных.
  7. «Создавать новый лид для каждого нового входящего письма с указанием …». Настройка позволяет определять адреса, для которых будут создаваться новые Лиды. На это не повлияют другие опции. Такая функция особенно важна, если вы используете схему с повторными Лидами — заявками. Пример реализации: на сайте есть форма, которая рассылает письма с одного и того же адреса. Данная настройка поможет разделять заявки. Если она не будет активирована, то все входящие письма из этого ящика будут попадать в один и тот же Лид.

Следующий шаг — выберите сотрудников, которые будут иметь доступ к почтовому ящику.

Интеграция почты в Битрикс24 почти завершена. Осталось нажать кнопку «Подключить». Теперь почта подключена, начался сбор писем, если вы оставили галочку над пунктом «Забрать из ящика письма за….». Готово! Можно приступать к работе.

Важно! Иногда с одним и тем же почтовым ящиком работают несколько сотрудников, и каждый из них видит письма из этой почты в своем Битрикс24. Если один из них удалит какое-то письмо, то оно пропадет у всех. При этом, если кто-то из сотрудников уволится, вы не потеряете информацию из почты.

Возникли вопросы по подключение почты? Напишите нам в бесплатную техподдержку!

2. Подключение личной почты в Битрикс24 через IMAP.

Чтобы добавлять входящие письма в Битрикс24 и пользоваться другими возможностями интеграции CRM и email, можно провести подключение почты через IMAP. Это актуально, если в списке доступных агрегаторов почты вы не нашли своего.

Вам понадобятся настройки для входящей почты (IMAP-сервер, порт, ваш логин и пароль). Ниже перечислены все провайдеры, а также указан IMAP-сервер и порт.

Электронный адрес: Полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен

Сервер входящей почты IMAP-сервера: IMAP-сервер — imap.mail.ru

Имя пользователя: Полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен.

Пароль: Пароль, который вы используете для входа в почтовый ящик

Порт: IMAP — 993 (протокол шифрования SSL/TLS)

Аутентификация: Обычный пароль (без шифрования)

Электронный адрес: Полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен

Сервер входящей почты IMAP-сервера: IMAP-сервер-imap.yandex.ru

Имя пользователя: Полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен.

Пароль: Пароль, который вы используете для входа в почтовый ящик

Порт: IMAP — 993 (протокол шифрования SSL/TLS)

Аутентификация: Обычный пароль (без шифрования)

Электронный адрес: Полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен

Сервер входящей почты IMAP-сервера: imap.gmail.com

Требуется SSL: да

Имя пользователя: ваше имя

Пароль: Ваш адрес электронной почты полностью

Аутентификация: Ваш пароль Gmail

Электронный адрес: Полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен

Сервер входящей почты IMAP-сервера: IMAP- smtp.rambler.ru

Имя пользователя: Полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен

Пароль: Пароль, который вы используете для входа в почтовый ящик

Порт: IMAP — 993 (протокол шифрования SSL/TLS)

Аутентификация: Обычный пароль (без шифрования)

Электронный адрес: Полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен

Сервер входящей почты IMAP-сервера : Сервер- imap.mail.yahoo.com

порт порт 465 (SSL)

Имя пользователя: Полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен

Пароль: Пароль, который вы используете для входа в почтовый ящик

Порт: IMAP — 993 (протокол шифрования SSL/TLS)

Аутентификация: Обычный пароль (без шифрования)

Электронный адрес: Полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен

Сервер входящей почты IMAP-сервера : Outlook.Office365.com

Имя пользователя: Полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен

Пароль: Пароль, который вы используете для входа в почтовый ящик

Аутентификация: Обычный пароль

Электронный адрес: Полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен

Сервер входящей почты IMAP-сервера : imap.mail.me.com

Имя пользователя: Полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен

Пароль: Пароль, который вы используете для входа в почтовый ящик

Аутентификация: Обычный пароль

Электронный адрес: Полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен

Сервер входящей почты IMAP-сервера : imap.beget.com

Имя пользователя: Полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен

Пароль: Пароль, который вы используете для входа в почтовый ящик.

  • MAP — 143
  • IMAP защищенный SSL — 993

Аутентификация: Обычный пароль

Электронный адрес: Полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен

Сервер входящей почты IMAP-сервера : imap.timeweb.ru

Имя пользователя: Полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен

Пароль: Пароль, который вы используете для входа в почтовый ящик.

Порт: IMAP защищенный SSL — 993

Аутентификация: Обычный пароль

При успешной авторизации, вам необходимо проставить или убрать галочки (настройка ящика). Уберите галочку или оставьте на пункте «Забрать из ящика письма за….», здесь есть выбор за какой срок собрать почту (7 дней, месяц, 2 месяца).

Далее перейдите в настройки исходящих писем. Оставьте пункт «Отправлять через внешний SMTP» пустым, если собираетесь настроить рассылку. Поставьте галочку, если собираетесь активно общаться с клиентами.

Настройка «Связь с CRM». Убираем галочку связь с crm, таким образом вся ваша личная почта будет поступать на портал, без регистрации сущностей в crm.

Нажимаем на кнопку «Подключить». Ваша почта подключена и идёт сбор писем, если вы выбрали соответствующую настройку.

Возникли вопросы по подключение почты? Напишите нам в бесплатную техподдержку!

3. Подключение личной почты в Битрикс24 с отправкой через внешний SMTP.

По умолчанию все письма отправляются через сервера Битрикс24.

Каждый сотрудник может настроить отправку писем с почтового ящика через сторонний SMTP-сервер. При подключении своего почтового ящика, необходимо указать настройки внешнего SMTP-сервера.

Ниже приведены все почтовые агрегаторы с указание всех настроек для отправки писем через внешний SMTP-сервер:

cherez_smtp_1x.jpg

Электронный адрес: Полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен

Сервер входящей почты IMAP-сервера : IMAP-сервер — imap.mail.ru

Сервер исходящей почты (SMTP-сервер): smtp.mail.ru

Имя пользователя: Полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен

Пароль: Пароль, который вы используете для входа в почтовый ящик.

  • IMAP — 993 (протокол шифрования SSL/TLS)
  • SMTP — 465 (протокол шифрования SSL/TLS)

Аутентификация: Обычный пароль (без шифрования)

Электронный адрес: Полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен

Сервер входящей почты IMAP-сервера : imap.yandex.ru

Сервер исходящей почты (SMTP-сервер): smtp.yandex.ru

Имя пользователя: Полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен

Пароль: Пароль, который вы используете для входа в почтовый ящик.

  • IMAP — 993 (протокол шифрования SSL)
  • SMTP — 465 (протокол шифрования SSL)

Аутентификация: Обычный пароль (без шифрования)

Электронный адрес: Полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен

Сервер входящей почты IMAP-сервера : imap.gmail.com

Сервер исходящей почты (SMTP-сервер): smtp.gmail.com

Имя пользователя: Полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен

Пароль: Пароль, который вы используете для входа в почтовый ящик.

  • IMAP — 993
  • SMTP — 465 (протокол шифрования SSL)

Аутентификация: Обычный пароль (без шифрования)

Электронный адрес: Полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен

Сервер входящей почты IMAP-сервера : imap.rambler.ru

Сервер исходящей почты (SMTP-сервер): smtp.rambler.ru

Имя пользователя: Полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен

Пароль: Пароль, который вы используете для входа в почтовый ящик.

  • IMAP — 993 (SSL) или 143 (STARTTLS)
  • SMTP — 465 (SSL)

Аутентификация: Обычный пароль (без шифрования)

Электронный адрес: Полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен

Сервер входящей почты IMAP-сервера : imap.mail.yahoo.com

Сервер исходящей почты (SMTP-сервер): smtp.mail.yahoo.com

Имя пользователя: Полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен

Пароль: Пароль, который вы используете для входа в почтовый ящик.

SMTP — 465 или 587 (SSL)

Аутентификация: Обычный пароль (без шифрования)

Электронный адрес: Полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен

Сервер входящей почты IMAP-сервера : Outlook.Office365.com

Сервер исходящей почты (SMTP-сервер): SMTP.Office365.com

Имя пользователя: Полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен

Пароль: Пароль, который вы используете для входа в почтовый ящик.

SMTP — 587 (STARTTLS)

Аутентификация: Обычный пароль (без шифрования)

Электронный адрес: Полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен

Сервер входящей почты IMAP-сервера : imap.mail.me.com

Сервер исходящей почты (SMTP-сервер): smtp.mail.me.com

Имя пользователя: Полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен

Пароль: Пароль, который вы используете для входа в почтовый ящик.

IMAP — 993 (TLS/SSL)

SMTP — 587 (STARTTLS)

Аутентификация: Обычный пароль (без шифрования)

Электронный адрес: Полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен

Сервер входящей почты IMAP-сервера : imap.beget.com

Сервер исходящей почты (SMTP-сервер): smtp.beget.com

Имя пользователя: Полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен

Пароль: Пароль, который вы используете для входа в почтовый ящик.

IMAP защищенный SSL – 993

SMTP — 25 или 2525

SMTP защищенный SSL — 465

Аутентификация: Обычный пароль (без шифрования)

Электронный адрес: Полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен

Сервер входящей почты IMAP-сервера : imap.timeweb.ru

Сервер исходящей почты (SMTP-сервер): smtp.timeweb.ru

Имя пользователя: Полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен

Пароль: Пароль, который вы используете для входа в почтовый ящик.

IMAP — STARTTLS – 143, 993

SMTP — Порт без шифрования, STARTTLS — 25 или 2525

Аутентификация: Обычный пароль (без шифрования)

После всех настроек исходящие письма будут идти через указанный внешний SMTP-сервер. Ваша почта подключена, все настройки проставлены.
Теперь вы знаете, как провести интеграцию почты с CRM. Это значительно упростит работу компании. Так, вы сможете привязывать письма от клиентов к конкретным сотрудникам в Битрикс 24, сохранять контакты в базу данных, создавать готовых Лидов и т. д. Вы можете выполнить настройку самостоятельно или обратиться за помощью к нам. «Соль» выполняет полный спектр работ по внедрению CRM Битрикс24, в том числе помогает интегрировать почту с порталом.

На этом все! Подробная видео-инструкция ниже:

Как подключить Яндекс Почту к Битрикс24

настройки_яндекс

Перейдите в почту Битрикс24 и вверху слева нажмите Подключить новый.

подключить_новый

Авторизуйтесь, используя пароль от почты Яндекс.

яндекс_почта

Нажмите Подключить.

яндекс_почта

После этого ящик Яндекс Почты будет подключен к почте в Битрикс24. Вы сможете работать с входящими и исходящими письмами.

В Яндекс Почте есть лимиты на отправку писем, поэтому ее лучше не использовать для массовых рассылок.
Лимиты на отправку писем в Яндекс Почте

Рекомендуем прочитать:

  • Как подключить почтовый ящик
  • Ограничения Почты по тарифам
  • Как работать с почтой в Битрикс24
  • Как настроить почту в Битрикс24

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *